Gerentes de relacionamento são profissionais financeiros que oferecem suporte e aconselhamento personalizado individual aos clientes. Eles normalmente trabalham em um banco ou instituição financeira e podem ser chamados de banqueiros pessoais. Esses banqueiros geralmente se focam em contas comerciais ou clientes de alto valor que representam receitas significativas. Eles auxiliam clientes com a abertura de novas contas e a expansão de contas existentes ou iniciam novas transações, como o preenchimento de uma solicitação de empréstimo. Orientam clientes a respeito de produtos e serviços e oferecem conselhos sobre as opções que podem se encaixar melhor para o cliente. Também podem realizar as funções de um caixa de banco como parte de suas tarefas diárias.
Banqueiros de relacionamento têm pelo menos um diploma de ensino médio, embora um diploma em negócios ou finanças seja vantajoso. Eles devem ter vasta experiência com processos bancários e familiaridade com uma série de produtos e serviços financeiros.